ในอีกโลกหนึ่งนินจาเป็นผู้มีพลังสูงสุดและในหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่ในใบไม้จะมีนินจาที่ซ่อนตัวอยู่ในดินแดน เมื่อสิบสองปีก่อนสุนัขจิ้งจอกเก้าหางที่น่ากลัวได้เข้ามาคุกคามหมู่บ้านและอ้างว่ามีหลายชีวิตก่อนที่มันจะถูกปราบและวิญญาณของมันถูกผนึกไว้ในร่างของเด็กทารก เด็กชายคนนั้นนารูโตะอุซึมากิเติบโตขึ้นจนกลายเป็นนินจาฝึกหัดที่สนใจการเล่นแผลง ๆ มากกว่าการเรียนวิชานินจา .. แต่นารูโตะมุ่งมั่นที่จะเป็นนินจาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล!
ตอนที่ 1
ยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านโคโนฮะ ที่ซึ่งนินจาฝีมืออันตรายเต็มเมือง และยังมีนารูโตะ อุซึมากิจอมเจ้าเล่ห์ที่คอยก่อความวุ่นวายไปทั่ว
ตอนที่ 2
นารูโตะเรียนจบจากโรงเรียนนินจาพร้อมความมั่นใจว่าตัวเองรู้ไปเสียทุกเรื่อง
ตอนที่ 3
นารูโตะต้องร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างซากุระผู้น่ารักและซาสึเกะผู้เคร่งขรึมเพื่อเส้นทางสู่การเป็นนินจา
ตอนที่ 4
นารูโตะ ซากุระ และซาสึเกะกลายเป็นทีมเดียวกัน และพบกับอาจารย์ผู้ลึกลับและรักสันโดษนามว่าคาคาชิ
ตอนที่ 5
เมื่อความล้มเหลวมาจ่อรออยู่ตรงหน้า นารูโตะ ซากุระ และซาสึเกะจึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ผ่านการทดสอบเอาตัวรอดแสนโหดนี้ไปให้ได้
ตอนที่ 6
นารูโตะกับเพื่อนๆ เริ่มภารกิจนินจาด้วยงานกระจอกแสนน่าเบื่อ เขาไประบายความอึดอัดใส่โฮคาเงะด้วยความโกรธและเหนื่อยหน่าย
ตอนที่ 7
เมื่อนารูโตะพร้อมพรรคพวกเดินทางมาถึงแคว้นคลื่นก็พบว่านักธุรกิจจอมโฉดนามว่ากาโต้ยึดแคว้นไปเสียแล้ว
ตอนที่ 8
คาคาชิถือไพ่เหนือกว่าในการต่อสู้กับซาบุสะ
ตอนที่ 9
ต้องขอบคุณแผนอันชาญฉลาดของนารูโตะที่ช่วยให้คาคาชิเป็นอิสระจากคุกน้ำ
ตอนที่ 10
คาคาชิที่พักฟื้นอยู่ในบ้านของทาซึนะรู้สึกไม่พอใจผลการต่อสู้
ตอนที่ 11
ซากุระเข้าเมืองไปกับทาซึนะและเห็นความยากลำบากของประชาชนในแคว้นคลื่นที่ทนทุกข์ยากอยู่ใต้การปกครองของกาโต้
ตอนที่ 12
ระหว่างที่นารูโตะกำลังจดจ่อกับการฝึกควบคุมจักระ อยู่ๆ ก็มีบุคคลปริศนามาปรากฏตัวต่อหน้าเขา
ตอนที่ 13
ถึงเวลาที่ต้องต่อสู้กับซาบุสะอีกครั้ง แถมคราวนี้เขายังมีเพื่อนที่เป็นนินจาชั้นสูงซึ่งคงเป็นคนที่ฆ่าเขามาด้วย
ตอนที่ 14
ซาสึเกะติดแหง็กอยู่ในห้องมนตราผลึกน้ำแข็งของฮาคุ แต่ได้นารูโตะเข้าไปช่วย
ตอนที่ 15
เมื่อรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญ คาคาชิจึงตัดสินใจใช้เนตรวงแหวนอีกครั้งเพื่อโค่นซาบุสะ
ตอนที่ 16
นารูโตะกับซาสึเกะยังคงถูกเล่นงานอยู่ในห้องมนตราผลึกน้ำแข็งของฮาคุ
ตอนที่ 17
นารูโตะระเบิดจนได้! ความโกรธแค้นที่เขาเห็นซาสึเกะถูกฮาคุทำร้ายคือสิ่งที่ปลดปล่อยพลังจิ้งจอกเก้าหางออกมา
ตอนที่ 18
นารูโตะไม่เข้าใจปรัชญาการมีชีวิตเพียงเพื่อต่อสู้และเอาชนะของฮาคุเลย ส่วนการปะทะกันระหว่างคาคาชิกับซาบุสะก็มาถึงจุดสูงสุดแล้ว
ตอนที่ 19
เมื่อนึกถึงฮาคุ นารูโตะก็เผชิญหน้ากับซาบุสะด้วยความโกรธ ซาบุสะรู้สึกหมดอาลัยตายอยากเพราะการสูญเสียฮาคุ ซึ่งเป็นบุคคลเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่เขาจะเชื่อใจได้
ตอนที่ 20
หลังการต่อสู้ในแคว้นคลื่น นารูโตะและกลุ่มเพื่อนเดินทางกลับสู่หมู่บ้านโคโนฮะ
ตอนที่ 21
นารูโตะ ซาสึเกะและซากุระได้รับเลือกให้เข้าสอบเป็นจูนิน (นินจาระดับหัวหน้าหน่วย)
ตอนที่ 22
ขณะที่นารูโตะ ซาสึเกะ และซากุระเตรียมตัวสอบ ร็อค ลี นินจาผมสั้นคิ้วหนาก็โผล่มาท้าดวลกับซาสึเกะ
ตอนที่ 23
นารูโตะ ซาสึเกะ และซากุระลงทะเบียนเข้าสอบจูนินซึ่งให้นินจาสามคนรวมกันเป็นทีม จะสอบผ่านได้ก็ต่อเมื่อไม่มีใครในทีมสอบตกเลย
ตอนที่ 24
นารูโตะพร้อมทีมของเขาเริ่มสอบข้อเขียนเป็นอย่างแรกโดยมีผู้คุมสอบเป็นนินจาระดับสูงกว่าที่ขึ้นชื่อเรื่องการสอบสวน
ตอนที่ 25
ผู้คุมสอบประกาศกฎที่ทั้งดูแรงและไม่น่าสมเหตุสมผลเลยสำหรับคำถามที่ 10 ซึ่งเป็นส่วนยากที่สุดของบททดสอบแรก
ตอนที่ 26
โคโนฮะมารุ หลานชายโฮคาเงะรุ่นที่สามของหมู่บ้านโคโนฮะปรากฏตัวที่สนามสอบจูนิน
ตอนที่ 27
นารุโตะและเพื่อนๆ นินจาไปถึงป่ามรณะซึ่งเป็นสนามสอบจูนินรอบที่สอง
ตอนที่ 28
การสอบรอบสองเริ่มต้นขึ้นในป่ามรณะ ซาสึเกะดูออกว่าศัตรูปลอมตัวเป็นนารุโตะ
ตอนที่ 29
ลึกเข้าไปในหมู่บ้านโคโนฮะ บรรดานินจาผู้เก่งกาจและหลักแหลมมีพลังอันมหาศาล ในขณะที่อุซึมากิ นารุโตะกุมความลับสุดยอดเอาไว้
ตอนที่ 30
เมื่อเห็นนารุโตะต่อสู้กับนินจาจากหมู่บ้านคุสะอย่างไม่ลดละ ซาสึเกะจึงรู้ว่าเขาคิดผิดที่จะหนีจากการต่อสู้
ตอนที่ 31
หลังได้รับรายงานจากลูกน้อง อังโกะก็รู้ว่าโอโรจิมารุลักลอบเข้ามาในการสอบ
ตอนที่ 32
ลีต้องต่อสู้กับนินจาสามคนจากหมู่บ้านโอโตะด้วยตัวเองเพื่อปกป้องซากุระที่ขยับตัวไม่ได้
ตอนที่ 33
ขณะซากุระป้องกันการโจมตีจากนินจาหมู่บ้านโอตะ ทีมคู่อริอย่างทีมอิโนะก็ดันปรากฎตัวขึ้น
ตอนที่ 34
นินจาหมู่บ้านโอตะเผ่นหนีหลังจากเห็นพลังอันแกร่งกล้าของซาสึเกะ ทีมนารุโตะจึงมีเวลาได้ฟื้นตัว
ตอนที่ 35
นารุโตะกับพวกต้องพักฟื้นเพื่อเยียวยาบาดแผลหลังการต่อสู้กับเหล่านินจาเสียง แต่พวกเขาเหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวที่จะทำการทดสอบให้เสร็จสิ้น
ตอนที่ 36
ทีมของนารุโตะเดินทางร่วมกับคาบุโตะเพื่อไปยังหอคอย แต่ระหว่างทางพวกเขาติดกับเทคนิคลวงตาของเหล่านินจาชั้นต่ำ
ตอนที่ 37
หลังจากเดินทางไปถึงหอคอย นารุโตะกับพวกได้เปิดคัมภีร์สองเล่ม และในทันใดนั้นอิรุกะได้ปรากฏตัวขึ้น
ตอนที่ 38
นินจาทั้ง 21 คนซึ่งผ่านการทดสอบรอบที่สองได้มารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการท้าทายครั้งต่อไป
ตอนที่ 39
รอบคัดตัวของการทดสอบครั้งที่สามเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว และการต่อสู้นัดแรกเป็นการประชันกันระหว่างซาสึเกะและโยโรอินินจาปลายแถวของโอโรจิมารุ
ตอนที่ 40
ขณะคาคาชิคลายมนต์ให้ซาสึเกะ โอโรจิมารุก็ปรากฏตัวขึ้นและเผยความจริงว่าเขาต้องการพลังเนตรวงแหวนของตระกูลอุจิฮะ
ตอนที่ 41
ศึกนัดต่อไปในการสอบรอบแรกเป็นการต่อสู้กันระหว่างเพื่อนร่วมทีมของนินจาทรายกาอาระอย่างคันคุโร่ กับมิซึมิ ซึ่งเป็นสมุนของโอโรจิมารุ
ตอนที่ 42
ในรอบที่สี่ ซากุระต้องประลองกับอิโนะผู้เป็นทั้งเพื่อนสมัยเด็กและศัตรูหัวใจผู้หลงรักซาสึเกะเช่นเดียวกันกับเธอ
ตอนที่ 43
รอบที่ห้า เท็นเท็นปะทะเทมาริ รอบที่หก ชิกามารุ ปะทะ คิน
ตอนที่ 44
รอบที่เจ็ดเป็นศึกระหว่างนารูโตะกับคิบะ นินจาผู้มาพร้อมกับอากามารุ สุนัขคู่ใจ
ตอนที่ 45
คิบะและอากามารุกินยาเสบียงศึกเข้าไปเพื่อเพิ่มจักระให้ตนเอง และพร้อมที่จะโต้กลับนารูโตะบ้างแล้ว
ตอนที่ 46
พี่น้องตระกูลฮิวงะ ฮินาตะและเนจิต้องสู้กันเองในการสอบรอบที่แปด
ตอนที่ 47
ระหว่างที่สู้กัน เนจิใช้เนตรสีขาวโจมตีจุดสำคัญของฮินาตะจนเธอเกือบจะครองสติไว้ไม่อยู่
ตอนที่ 48
และแล้วกาอาระก็ลงสนามประลองในรอบที่เก้า คู่ต่อสู้ของเขาคือลี ผู้เชี่ยวชาญการสู้ด้วยมือเปล่า
ตอนที่ 49
ลีใช้กระบวนท่าต้องห้าม "บัวบานภายนอก" เพื่อโจมตีกาอาระ
ตอนที่ 50
ลีตัดสินใจงัดท่าต้องห้าม "บัวบานภายใน" ออกมาใช้เป็นไม้ตายสุดท้าย
ตอนที่ 51
ในการคัดตัวรอบสุดท้าย โจจิปะทะฝีมือกับโดสึ สมุนของโอโรจิมารุ เมื่อการคัดเลือกจบลง โฮคาเงะก็เผยว่ายังมีการสอบคัดเลือกรอบที่สามอีก
ตอนที่ 52
คาคาชิ ครูฝึกของนารุโตะ ให้เอบิสึฝึกและเตรียมความพร้อมให้นารุโตะสำหรับการสอบคัดเลือกรอบสามที่จะมาถึงในอีกหนึ่งเดือน
Junko Takeuchi
Noriaki Sugiyama
Chie Nakamura
Kazuhiko Inoue
Hidekatsu Shibata
Koichi Tochika
Masashi Ebara
Yōichi Masukawa
Yukari Tamura
Ryoka Yuzuki
Showtaro Morikubo
Kentaro Ito
Shinji Kawada
Nana Mizuki
Kohsuke Toriumi
Hideo Ishikawa
Tomoyuki Dan
Akira Ishida
Toshihiko Seki
Nobutoshi Canna
Kujira
Hochu Otsuka
Keiko Nemoto
Romi Park
Jurota Kosugi
Masako Katsuki
Rumi Ochiai
Yasuyuki Kase
