เรื่องราวของ วายุสนิม สายลมที่กลืนกินทุกสิ่งจนกลายเป็นสนิมและบันดาลให้มวลมนุษยชาติตกอยู่ภายใต้การคุกคามของความตาย และอาคาโบชิ บิสโก้ ผู้พิทักษ์เห็ดนิสัยมุทะลุเขาออกเดินทางตามหา เห็ดกินสนิม เห็ดมหัศจรรย์ที่สามารถช่วยชีวิตผู้เป็นอาจารย์ของเขาได้
ตอนที่ 1
ญี่ปุ่นได้กลายเป็นดินแดนรกร้างที่ถูกทำลายโดยลมสนิมซึ่งทำให้ทุกสิ่งขึ้นสนิม นักบวชที่ดูน่าสงสัยไปจุดตรวจเพียงลำพัง แต่นักบวชคันธนูไม่ยอมใช้คันธนูบนหลังของเขา ในขณะเดียวกัน ไมโล แพทย์ที่ดูแลคลินิกในเมืองอิมิฮามะ กำลังค้นคว้าเกี่ยวกับยาใหม่ๆ อย่างเป็นความลับเพื่อช่วยพาวู พี่สาวของเขา ผู้ซึ่งถูกสนิมกัดเซาะโดยสนิม แต่วันนั้นมีคนแปลกหน้ามาปรากฏตัวต่อหน้าเขา...
ตอนที่ 2
อาชญากรที่ต้องการตัว Akaboshi Bisco ทำให้เกิดความหายนะในเมือง Imihama โดยใช้ธนูของเขาเพื่อทำให้เห็ดยักษ์บานสะพรั่ง บิสโกตามหาหมอที่สามารถสังเคราะห์ยาได้เพื่อช่วยจาบีผู้ให้คำปรึกษาของเขาซึ่งป่วยหนัก บิสโกบุกเข้าไปในคลินิกและตั้งข้อหากับไมโล แต่ผู้ว่าราชการคุโรคาวะได้ยินความโกลาหลและส่งกองกำลังชั้นยอดของเขา
ตอนที่ 3
Bisco และ Jabi เดินทางต่อไปใน Touhoku เพื่อค้นหา Sabikui, Rust-Eater เห็ดที่กล่าวว่าจะทำความสะอาดสนิม ไมโลยังตระหนักด้วยว่าถ้าเขาสามารถรักษาพาวูน้องสาวของเขาได้ ถ้าเขามีคนกินสนิม ขณะเดียวกัน ผู้ว่าการอิมิฮามะ คุโรคาวะ รู้สึกคลั่งไคล้ในการฆ่าบิสโกอย่างไม่ธรรมดา
ตอนที่ 4
Milo และ Bisco มุ่งหน้าไปยัง Touhoku เพื่อค้นหาเห็ดในตำนาน Rust-Eater หลังจากกลับมาพบกับเพื่อนของพวกเขา ปูยักษ์ Actagawa ไมโลต้องดิ้นรนกับการฝึกขี่ปู แต่จบลงด้วยการสื่อสารกับปูยักษ์ด้วยความเมตตาของเขา คืนนั้นพวกเขาทั้งสองพยายามพักผ่อนที่อนุสรณ์สถานสงครามนิกโกเพื่อรวมตัวกับแมงกะพรุนสาวที่พวกเขาพบในอิมิฮามะ
ตอนที่ 5
ระหว่างทางไปอาคิตะ Bisco และ Milo ผ่านทะเล Calbero และมาถึงเมืองที่รกร้างภายใต้การคุกคามจากสัตว์ร้ายที่ชื่อว่า Flying Blowfish เมืองที่เต็มไปด้วยเด็กและผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกัน Pawoo ได้พบกับคู่รักลึกลับที่อาศัยอยู่ในซากปรักหักพังบางส่วนขณะที่เธอไล่ตามคนอื่นๆ
ตอนที่ 6
ด้วยข้อมูลที่ได้รับจาก Tetsujin Town ทำให้ Bisco และ Milo มุ่งหน้าไปทางเหนือ ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านจังหวัดชิโมบุกิ ดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ พวกเขาพบกับทิโรลซึ่งเกือบจะแข็งจนตาย ด้วยความช่วยเหลือจากทิโรล ทั้งสองเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขา - โคนากิดานิ ดินแดนกล่าวว่าเป็นที่กักขังคนกินสนิม
ตอนที่ 7
ในที่สุด Bisco และ Milo ก็มาถึง Konakidani เมื่อ Pipe Snake ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีหัวสองหัวขนาดเท่ามังกรปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา นั่นคือตอนที่พาวูตามทันด้วยจังหวะที่แย่ที่สุด ไม่ช้าแม้แต่ปาวูก็ถูกลากเข้าสู่การต่อสู้ที่ดุเดือดกับงูไปป์ ในขณะเดียวกันคุโรคาวะก็เข้ามาใกล้พวกเขาด้วย...
ตอนที่ 8
Bisco ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการยิงของ Kurokawa ไมโลทิ้งเขาไว้ข้างหลังเพื่อบุกเข้าไปในดินแดนของศัตรูและช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกจับตัวพาวูและจาบี แต่คุโรคาวะรอคอยพร้อมกับวางกับดักอย่างพิถีพิถัน ระหว่างการเผชิญหน้า คุโรคาวะเผยให้เห็นถึงความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของเขาและความลับเบื้องหลังการกดขี่ข่มเหงของผู้รักษาเห็ด
ตอนที่ 9
ไมโลถูกทิ้งให้ยืนอยู่หน้าประตูมรณะข้างกับดักของคุโรคาวะ คุโรคาวะจับตัวจาบีได้อีกครั้ง และครั้งนี้เขาแบ่งปันแผนอันน่าสะพรึงกลัวของเขาที่จะใช้เท็ตสึจิน ซึ่งเป็นอาวุธป้องกันตัวแบบเดียวกันที่ปกคลุมญี่ปุ่นทั้งหมดด้วยลมสนิม ดูเหมือนไม่มีใครหยุดคุโรคาวะได้ แต่ในทันใด Jabi รู้สึกสิ้นหวัง ใบหน้าที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าคุโรคาวะ...
ตอนที่ 10
บิสโกตกลงไปในเตาปฏิกรณ์ของเท็ตสึจิน ทำให้คุโรคาวะล้มลงกับเขา เครื่องปฏิกรณ์เริ่มโอเวอร์โหลด โดยไมโลและคนอื่นๆ แทบจะหนีไม่พ้นเมื่อโดมเริ่มพังทลาย อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่มีเวลาให้เสียใจกับการสูญเสีย Bisco ก่อนที่การพิจารณาคดีครั้งต่อไปจะโจมตีพวกเขา เมื่อ Bisco หายไป Milo พยายามคิดว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างในตอนนี้
ตอนที่ 11
เทสตูจินที่ฟื้นคืนชีพรุกล้ำ ทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า หากเป็นเช่นนี้ ญี่ปุ่นจะถูก Rust กลืนกินอีกครั้ง... หลังจากสืบทอดจิตวิญญาณของ Bisco แล้ว Milo ก็ยืนหยัดต่อสู้กับ Testujin อย่างเด็ดเดี่ยว จาบี พาวู และทิโรลรีบวิ่งไปช่วยเขา และพวกเขาก็สามารถเข้ามุมเทสตูจินที่อาละวาดได้ แต่...
ตอนที่ 12 (จบ)
เท็ตสึจินกำลังมุ่งหน้าไปยังอิมิฮามะ โจมตีไมโลซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยการโจมตีที่รุนแรง ขณะที่เขากำลังจะถูกฆ่า บิสโกฟื้นขึ้นมาจากภายในเท็ตสึจิน Bisco และ Milo ร่วมมือกันในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับ Tetsujin!
